01
Odnosi dobijo kontekst.
Stiki in podjetja so izhodišče. Opombe in dejavnosti beležijo, o čem ste se že pogovarjali in katere informacije so pomembne pri naslednjem pogovoru.
- ↗Uredite stike in podjetja
- ↗Povežite zapiske pogovorov
- ↗Pregledujte povezane dejavnosti
02
Za priložnost je potreben naslednji korak.
Dokumentirani prodajni lijak razvršča prodajne priložnosti po fazi in vrednosti. Zasnovan je za lažji skupni pregled odprtih priložnosti.
- ↗Razvrstite prodajne priložnosti po fazah
- ↗Zabeležite vrednosti in naslednje korake
- ↗Redno pregledujte odprte priložnosti
03V pripravi
Kontekst stranke naj se razvija skupaj z njo.
E-poštna sporočila, sestanki, ponudbe in opravila naj dopolnjujejo pregled odnosa s stranko. To povezovanje med izdelki je treba razumeti kot cilj, ne kot obljubo že popolne avtomatizacije.
- ↗Dejavnosti Suite pri stranki kot cilj
- ↗Ponudbe in opravila v kontekstu
- ↗Pregledne povezave namesto neopaznega prenosa podatkov