01
Odnosi dobivaju kontekst.
Kontakti i tvrtke polazišna su točka. Bilješke i aktivnosti bilježe o čemu se već razgovaralo i koje su informacije važne za sljedeći razgovor.
- ↗Organizirajte kontakte i tvrtke
- ↗Povežite bilješke s razgovora
- ↗Pregledajte aktivnosti u kontekstu
02
Prodajnoj prilici potreban je sljedeći korak.
Dokumentirani prodajni kanal razvrstava prodajne prilike prema fazi i vrijednosti. Trebao bi olakšati zajednički pregled otvorenih prilika.
- ↗Razvrstajte prodajne prilike prema fazama
- ↗Zabilježite vrijednosti i sljedeće korake
- ↗Redovito pregledavajte otvorene prilike
03U pripremi
Kontekst klijenta trebao bi se nadopunjavati.
E-poruke, sastanci, ponude i zadaci trebali bi dopuniti pregled odnosa s klijentom. Ovo objedinjavanje podataka iz različitih proizvoda treba shvatiti kao cilj, a ne kao obećanje da je potpuna automatizacija već dostupna.
- ↗Aktivnosti u Suiteu povezane s klijentom kao cilj
- ↗Ponude i zadaci u kontekstu
- ↗Pregledne poveznice umjesto neprimjetnog preuzimanja podataka