01
Relationen får ett sammanhang.
Kontakter och företag utgör utgångspunkten. Anteckningar och aktiviteter visar vad som redan har diskuterats och vilken information som är viktig inför nästa samtal.
- ↗Organisera kontakter och företag
- ↗Koppla anteckningar från samtal
- ↗Visa aktiviteter i sitt sammanhang
02
En möjlighet behöver ett nästa steg.
Den dokumenterade pipelinen ordnar försäljningsmöjligheter efter fas och värde. Den ska underlätta gemensamma genomgångar av öppna möjligheter.
- ↗Ordna försäljningsmöjligheter efter fas
- ↗Anteckna värden och nästa steg
- ↗Gå regelbundet igenom öppna möjligheter
03Under förberedelse
Kundkontexten ska kunna växa.
Mejl, möten, offerter och uppgifter ska komplettera bilden av en kundrelation. Denna samlade vy över flera produkter ska ses som ett mål, inte som ett löfte om att allt redan fungerar automatiskt.
- ↗Aktiviteter i Suite för kunden som mål
- ↗Offerter och uppgifter i sitt sammanhang
- ↗Tydliga kopplingar i stället för obemärkt dataöverföring