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EU CRM ist für Kontakte, Unternehmen und Verkaufschancen beschrieben. Eine gemeinsame Sicht soll helfen, Absprachen nachzuhalten und den nächsten Schritt bewusst vorzubereiten.
Kontakte und Verkaufschancen mit nachvollziehbarem Kontext pflegen.
Für die Arbeit, die zählt
Die älteren CRM-Konzeptansichten illustrieren den beschriebenen Ablauf. Aktuelle Produktaufnahmen sind gesondert gekennzeichnet. Name, Zeichen und Farbe sind vorläufig.
01
Kontakte und Firmen bilden den Ausgangspunkt. Notizen und Aktivitäten halten fest, was bereits besprochen wurde und welche Information beim nächsten Gespräch zählt.
02
Die dokumentierte Pipeline ordnet Verkaufschancen nach Phase und Wert. Sie soll eine gemeinsame Besprechung der offenen Vorhaben erleichtern.
03In Vorbereitung
Mails, Meetings, Angebote und Aufgaben sollen die Sicht auf eine Kundenbeziehung ergänzen. Diese produktübergreifende Zusammenführung ist als Ziel zu verstehen, nicht als Zusage bereits vollständiger Automatik.
Vom ersten Schritt zum Ergebnis
Kontakt, Unternehmen und Anlass der Verkaufschance festhalten.
Phase, Wert und nächsten Gesprächs- oder Arbeitsschritt bestimmen.
Neue Informationen und Absprachen bei der Chance ergänzen.
Ein guter Wechsel beginnt mit Klarheit
Ein automatischer Umzug aus Salesforce, HubSpot oder Pipedrive ist in Vorbereitung. Für eine spätere Übernahme sind Zuordnungen und Dubletten wichtiger als eine möglichst große erste Datei.
Benötigte Firmen, Kontakte und offene Chancen auswählen und Dubletten sichten.
Pipelinephasen, Werte, Zuständigkeiten und eigene Felder gegenüberstellen.
Nach einer späteren Übernahme Beziehungen, Notizen und Aktivitäten an wenigen typischen Fällen kontrollieren.
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Preisvorschläge einschließlich 19 % Umsatzsteuer für Deutschland. Die kommerzielle Funktionszuordnung ist vorgesehen; verbindliche Angebote und verfügbare Leistungen stehen im Kontrollzentrum. Hier wird kein Kauf ausgelöst.
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Gut zu wissen
Die wichtigsten Antworten zu EU CRM, deinem Konto und dem Wechsel.
Die Produktunterlagen beschreiben eine Chance über Phase, Wert und die zugehörigen Kontakte. Ein konkreter nächster Schritt macht die weitere Bearbeitung nachvollziehbar.
Eine produktübergreifende Zusammenführung ist vorgesehen. Vollständige automatische Zuordnung wird auf dieser Seite nicht als bestehende Funktion versprochen.
Ein automatischer Anbieterumzug ist in Vorbereitung. Eigene Felder, Beziehungen und Aktivitäten benötigen eine gesonderte Zuordnung.
Für den älteren CRM-Produktkatalog liegt kein als Aufnahme belegtes Bilderset vor. Dortige Konzeptansichten illustrieren den beschriebenen Ablauf; aktuelle Produktaufnahmen sind gesondert gekennzeichnet. Name, Zeichen und Farbe sind vorläufig.
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