01
De relatie krijgt context.
Contacten en bedrijven vormen het uitgangspunt. Notities en activiteiten leggen vast wat al is besproken en welke informatie van belang is voor het volgende gesprek.
- ↗Contacten en bedrijven ordenen
- ↗Gespreksnotities koppelen
- ↗Activiteiten in context bekijken
02
Een verkoopkans heeft een volgende stap nodig.
De gedocumenteerde pipeline ordent verkoopkansen op fase en waarde. Zo wordt een gezamenlijke bespreking van openstaande kansen eenvoudiger.
- ↗Verkoopkansen op fase ordenen
- ↗Waarden en volgende stappen vastleggen
- ↗Openstaande verkoopkansen regelmatig bespreken
03In voorbereiding
De klantcontext moet meegroeien.
E-mails, vergaderingen, offertes en taken moeten het beeld van een klantrelatie aanvullen. Deze productoverstijgende samenvoeging moet worden gezien als een doel, niet als een toezegging dat dit nu al volledig automatisch gebeurt.
- ↗Suite-activiteiten bij de klant als doel
- ↗Offertes en taken in context
- ↗Inzichtelijke koppelingen in plaats van onopgemerkte gegevensoverdracht