01
La relation prend tout son sens.
Les contacts et les entreprises en constituent le point de départ. Les notes et les activités consignent les échanges déjà eus et les informations importantes pour la prochaine conversation.
- ↗Organiser les contacts et les entreprises
- ↗Associer les notes de conversation
- ↗Consulter les activités dans leur contexte
02
Une opportunité nécessite une prochaine étape.
Le pipeline documenté classe les opportunités commerciales par phase et par valeur. Il vise à faciliter l’examen collectif des opportunités en cours.
- ↗Organiser les opportunités commerciales par phase
- ↗Consigner les valeurs et les prochaines étapes
- ↗Examiner régulièrement les opportunités en cours
03En préparation
Le contexte client doit pouvoir s’enrichir.
Les e-mails, réunions, offres et tâches doivent compléter la vue d’une relation client. Ce regroupement entre les différents produits est un objectif, et non la promesse d’une automatisation déjà complète.
- ↗Les activités de Suite chez le client, comme objectif
- ↗Offres et tâches dans leur contexte
- ↗Des liens traçables plutôt qu’un transfert de données inaperçu